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资本模式

老板课程
—资本模式

—— 从"产品经营的实业家"升级为"产业经营的资本家"

企业成长进程中,对于绝大多数民营企业老总来说,资本运营是最难的一门学问。看到别人上市发财,虽然令人羡慕嫉妒恨,而自己到底上不上市?能不能上市?也最令人纠结。

课程介绍课程介绍

财智东方经济形势的低迷时期,宏观经济增长放缓,市场红海竞争加剧,互联网对传统产业不断颠覆,有钱的大企业任性地跑马圈地,小企业缺资源、缺机会,只能抱团取暖。此消彼长间,太多悲喜剧在商界上演。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。

而你,将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?

资本模式曲线图财务经理学院经典课程《资本模式》,通俗易懂、深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!

课程信息

  • 课时  课时:3天2晚
  • 授课对象培训对象:老板、股东成员或家族企业核心成员、财务负责人

课程优势

  • 一站式解决企业家在资本方面的困扰
  • 通晓资本运作的流程和内在运作规律
  • 揭开资本市场背后不为人知的奥秘
  • 避免落入资本陷阱与误区
  • 从此不再畏惧与资本市场打交道
企业IPO

课程收益

帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断

  • 要不要上市?上市于你何干?
  • 能不能上市?离上市有多远?
  • 如果要上市,那么到哪里去上市?
  • 如果要上市,应该什么时候上市?
  • 如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

对资本市场有彻底的了解和认知

  • 什么是新三板、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?
  • 什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?
  • 商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议…这些都是干嘛用的?
  • IPO的过程中究竟有哪些条件?什么是实质性的条件?
  • 券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?
  • 资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?

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模块一:真正理解资本市场

——不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目

  • 主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板…有啥区别?
  • 核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、备案制、注册制…有啥不同?
  • 为什么有人去纳斯达克上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?
  • 为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
  • 为什么上市能发财?为什么上市能圈钱?
  • 私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO…你该用谁的钱?
  • 股权转让、套现、增发、限售、定向增发…正确理解资本运作的概念和手法
  • 资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后:对资本的误解与一知半解,问题有多严重?
  • 资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落?
  • 资本市场扫描与资本市场分层结构蓝图

模块二:企业上市/挂牌全程策划

——所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重

策划一:要不要上市/挂牌?(为什么要上市?)

  • 企业上上市/挂牌的益处与风险分析
    - 企业上市的成本
    - 企业上市的风险和损失
    - 企业上市的好处
    - 企业不上市的好处(改变发展模式,失去控制权)
  • 企业发展战略如何与上市/挂牌相结合 - 企业战略与融资战略
    - 企业竞争策略
    - 上市的目的(融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现)
  • 老板的价值观与资本财商 案例讨论:要不要上市?

策划二:能不能上市/挂牌?(上市的门槛与条件)

  • 融资必要性
  • 企业上市挂牌前的论证(上市可行性评估与分析)
  • 企业能力(玩儿不起)
    - 没有形成能力的时候,上市会招致麻烦
    - 上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?
    案例讨论:能不能上市?

策划三:到哪儿去上市?究竟上哪个板?(适合的才是最好)

  • 境内上市 A股(主板、中小板)
  • 境内上市 创业板
  • 境内挂牌 新三板 上股交
  • 境外上市 香港、美国
  • 境外上市 其他(新加坡、德国等)
  • 资本市场环境分析 - 海外上市有做空机制
    - 海外上市后的维护成本
    - 境外上市决定的是投资人
    - 境内上市是有指标把关的
    - 上市企业所处区域
    案例讨论:到哪儿上市?

策划四:什么时候上市好?(把握时机、审时度势)

  • 全球与中国的宏观经济形势
  • 资本市场走势
  • 相关行业(上下游产业)的现状和发展前景
  • 国家政策指向
  • 企业经营与市场竞争状态
  • 融资时机把握 案例讨论:什么时候上市?

策划五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路径)

  • IPO各种途径与方式(红筹上市)
  • 企业上市挂牌模式选择
  • 企业上新三板的策略设计
  • 借壳上市与反向收购如何操作?
  • 如何推动企业上市进程? 案例讨论:怎么上市?

模块三:上市/挂牌前的合规性改造

——合规性改造有多难,了解了才知道,知道了才敢说上不上市

筹划一:上市/挂牌的基本条件构造

  • 主体资格(这些东西都是追溯到企业成立之初) - 基本要求
    - 设立方式
    - 对股东的要求
    - 注册资本的要求
    - 主营业务的要求
    - 实际控制人未变更
    - 管理层未发生重大变化
    - 股权结构清晰无纠纷
  • 独立性 - 资产完整
    - 人员独立
    - 财务独立
    - 机构独立
    - 业务独立
    - 关联交易
    - 同业竞争
  • 规范运作 - 治理结构
    - 企业内部控制
    - 违法行为
  • 财务规范性 - 财务信息真实性
    - 会计政策选用失当
    - 重要资产交易合理性不足
    - 上市前资产重组瑕疵
    - 财务若干事项的处理
    案例讨论:合规性改造

筹划二:上市/挂牌的业绩指标设计(提炼卖点、提升股东价值)

  • 财务指标 - 基本要求
    - 非经常性损益
    - 可持续性要求
  • 盈利能力 - 流动性风险较大
    - 持续盈利能力分析
    - 客户依赖
  • 募集资金用途(募集资金投向)
  • 商业模式设计
  • 企业价值塑造
  • 路演的效应 案例讨论:盈利能力案例
    案例讨论:商业模式案例

筹划三:上市/挂牌前的改制与重组(完成上市筹划准备)

  • 设计改制方案
  • 股份公司设立方式
  • 资产重组
  • 人员重组
  • 改制中的审计与评估
  • 股权激励制度设计
  • 反收购制度设计
  • 改制方案的审批
  • 股份公司设立验资
  • 国有股权处理代价
    案例讨论:股权改制的案例(难点突破)

筹划四:上市/挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、与券商等机构合作)

  • 上市/挂牌的流程及主要工作
  • 上市/挂牌的机构参与方
    - 挂牌与IPO制度体系
    - 保荐、承销机构
    - 律师、会计师、评估师、财经公关公司、相关政府部门
  • 上市/挂牌前的方案制定
    - 建立上市办或专项小组
    - 财务筹划––确保财务合规性
    - 税务筹划––最大程度降低税务成本
    - 法律筹划––找出潜在障碍并制定相应方案,确保方案合规性
    - 业务筹划––以业务独立和持续盈利为导向
    - 股本结构筹划(转增资本、缩股)(紧急入资)
    - 改制方案
  • 辅导及申报材料准备
    - 辅导工作重点
    - 辅导及申报材料制作
  • 证监会审核
    -首次公开发行股票(IPO)的审核程序
  • 财经公关与路演(定价、发行)
  • 发行上市流程
    - 询价与定价
    - 证券发售与承销
  • 持续督导

模块四:上市/挂牌前后的资本运作(PE/VC)(备注:2天课程没有此模块内容)

——新三板是公开的私募平台,不懂资本运作,挂牌没有意义

1、了解私募股权融资,说说私募融资的来龙去脉

  • 股权融资主要方式及特点
  • 私募股权投资人是怎么一类人?
  • 专业私募股权基金种类 - 种子资本(Seed Capital)
    - 创业投资(Venture Capital)
    - 发展资本(Development Capital)
    - 并购基金(Buyout/Buyin Fund)
  • 民间私募资金的种类
  • 私募股权融资的关键问题
    - 谁需要私募资金?
    - 何时需要私募股权融资?
    - 哪里找私募资金?
    - 选择什么样的私募资金?
  • 中小企业融资方式的选择顺序
  • 私募融资与企业上市的关系
  • 【案例】汉庭酒店私募

2、了解专业私募股权基金的运作,知己知彼百战百胜

  • 私募股权机构
  • 金融投资人与战略投资人
  • 中国四种主要PE资金
  • 详解各种私募基金的投资策略
    - 天使投资
    - 风险投资(VC)
    - 私募基金(PE)
    - 战略投资者
  • 私募基金的投资步骤
  • 退出方式安排
  • 私募资金青睐什么样的项目?
  • 私募股权基金的风险控制
  • 如何与私募基金合作?
  • 【案例】弘毅投资

3、私募股权融资的方法与过程,做个懂行的融资人

  • 股权融资模式设计
  • 企业私募融资的前期准备
    - 企业的自我评估
    - 可行性分析
    - 商业模式设计
  • 商业计划书及价值分析
    - 如何写商业计划书
    - 如何做经济预测
    - 如何进行价值包装
  • 投融资谈判步骤与谈判的原则
  • 估价的基本原则和方法
  • 尽职调查/审计/评估
  • 与交割相关的法律额问题
  • 【案例】百度公司私募融资做法

4、私募股权融资的定价技巧,如何保障股东价值?

  • 股权融资策略选择
    - 融资金额
    - 股权结构设计
    - 融资节奏设计
    - 交易结构设计
    - 税务问题处理
  • 私募融资定价博弈
    - 如何确定谈判空间及底线
    - 基于企业历史业绩
    - 基于企业未来业绩
  • 企业的价值评估
    - 企业有形资产的评估
    - 无形资产的评估
  • 案例详解各种常用估价方法
    - 净现金流折现法(DCF)
    - EBITDA收益倍数
    - 可比公司法
    市盈率估价法(PE法)
    价格/销售收入比率评估法(PS法)
    - 可比交易法
    - 资产法
    价值基准法(净资产溢价)
    重置成本法
  • 影响股权融资定价的因素
  • 对赌协议案例详解
  • 提升企业与股东价值的关键措施
  • 企业价值保障模型
  • 【案例】放心大药房私募定价

5、如何善用私募股权融资——股权融资的技巧

  • 成功融资的十大关键要点
  • 怎样找到合适的私募投资人?
  • 如何吸引投资人注意呢?
  • 投融资谈判中财务人员需承担什么角色?
  • 合同签订前,如何保障企业利益?
  • 与非专业的私募资金打交道的注意事项
  • 你到底需要私募吗?
  • 做好私募融资后的准备
  • 【案例】京东商城私募

模块五:上市/挂牌后的新征程

——挂牌只是登上了资本市场的舞台,如何开启你的大戏?

  • 上市/挂牌后的维护工作有哪些?维护费用有多高?
  • 董秘的工作是什么?需要独立董事吗?如何做好市值管理?
  • 财务信息披露的要求与企业内控体系的建立
  • 定向增发、协议转让、股权激励、做市、分级与转板工作筹划
  • 上市/挂牌后的并购

晚间沙龙:

  • 如何做一家企业,以最快的速度从成立到上市/挂牌一气呵成?
  • 老企业为上市而进行的彻底整改,全流程是如何稳步推进的?
  • 民营企业两套账并成一套帐的关键操作

学员见证学员见证

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学员反馈

自从参加新三板训练营之后,自己的思路打开不少,对资本市场有了更深入的了解,并且将财务经理学院老师的一些见解直接用在我的职场之上,让我找到了一个适合自己的更高的平台。现在我已经跳到另一家准备上市的公司工作,虽然目前不是财务总监的职位,但是离总监的目标更近一步。我相信,只要我跟随财智东方的步伐,一定会实现自己目标。
——方先生

学员反馈

老师诙谐,幽默亲切,平易近人,表象中剖析本质,课程中定义实践,真正做到了“传道授业解惑”。将实践性很强的课程很有条理的捋了一遍,让我们对开展上市规划、财务人员的职责心中有数,知道了关键点的操作,很具有实际操作意义。
——李先生

学员反馈

本次课程非常详细而实用,3天的课程解决了我之前的很多疑惑,深刻而详细,也能够快速吸收,比用1-2个月的时间去看书琢磨高效的多。
——张先生

第五十一期《资本模式》课程精彩回顾

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